隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人們生活水平提高，在餐飲方面的消費(fèi)與日俱增。隨之而來(lái)的是餐飲垃圾的大幅度增長(zhǎng)，餐廚垃圾的收集和有效處置正在成為我國(guó)城市生活垃圾管理的難點(diǎn)，為解決這一難題，加速餐廚垃圾行業(yè)發(fā)展，“十二五”期間，政府主導(dǎo)了大規(guī)模的餐廚垃圾處理設(shè)施試點(diǎn)建設(shè)工作。

“十二五”期間，國(guó)家發(fā)改委、住建部共開(kāi)展了5批共100個(gè)餐廚垃圾處理試點(diǎn)城市，其中發(fā)改委資金支持達(dá)20多億元。試點(diǎn)城市覆蓋了全國(guó)32個(gè)省級(jí)行政區(qū)，一二線城市基本都有，總體布局基本完成。同時(shí)，各地紛紛探索建立部門合作機(jī)制，通過(guò)實(shí)行統(tǒng)一收運(yùn)、集中處置等方式，進(jìn)一步對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行規(guī)范與整治，不斷強(qiáng)化監(jiān)管力度，取得明顯成效。

一、餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展總覽

餐廚垃圾產(chǎn)量巨大，處理設(shè)施建設(shè)明顯不足

據(jù)中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)資料顯示，全國(guó)共有657個(gè)設(shè)市城市，餐廚垃圾日均產(chǎn)量超過(guò)50噸的城市有512個(gè)，而上海、北京、深圳、廣州等餐飲業(yè)發(fā)達(dá)城市問(wèn)題尤為嚴(yán)重。統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)餐廚垃圾占城市生活垃圾比重大致范圍為37%-62%，根據(jù)我國(guó)主要大中城市生活垃圾清運(yùn)量測(cè)算，近五年來(lái)中國(guó)主要城市實(shí)際每年平均產(chǎn)生餐廚垃圾不低于6000萬(wàn)噸，2016年產(chǎn)生餐廚垃圾約8865萬(wàn)噸。以城市生活垃圾產(chǎn)生量為基準(zhǔn)，到“十三五”末期，我國(guó)餐廚垃圾將突破12000萬(wàn)噸。以上海為例，估算可得上海市日均餐廚垃圾產(chǎn)生量約為1000 ～ 1200t。

自我國(guó)第一批推行餐廚生活垃圾處置城市至今，經(jīng)過(guò)多年摸索，我國(guó)餐廚垃圾處理目前已進(jìn)入“政府主導(dǎo) + 企業(yè)運(yùn)營(yíng)”的基本模式，比較典型的有蘇州、長(zhǎng)沙等地案例。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2015年底，全國(guó)已投運(yùn)、在建、籌建（已立項(xiàng)）的餐廚垃圾處理項(xiàng)目（50t/d以上）有118座，總計(jì)處理能力約2.15萬(wàn)噸/日。遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到“十二五”規(guī)劃的要求。到2017年10月，我國(guó)餐廚垃圾處理項(xiàng)目（包括籌建、在建和投產(chǎn)項(xiàng)目）達(dá)到172座，總規(guī)劃處理能力3.54萬(wàn)噸/日。其中，已投入運(yùn)行（或試運(yùn)行）的餐廚垃圾處理設(shè)施為87座，處理能力1.87萬(wàn)噸/日，占比53%；籌建及在建的餐廚垃圾處理設(shè)施為85座，處理能力1.67萬(wàn)噸/日，占比47%。

與“十二五”末相比，“十三五”期間截止到2017年，餐廚項(xiàng)目籌劃、建設(shè)整體有所加速，但已投運(yùn)的項(xiàng)目處理能力仍相對(duì)有限。

2018年，餐廚垃圾設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步向前推進(jìn)，相較“十三五”前兩年，速度大幅度加快，截止至2018年11月底，根據(jù)中國(guó)環(huán)聯(lián)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，共計(jì)有44個(gè)新增項(xiàng)目處在前期階段。餐廚垃圾處理工程建設(shè)項(xiàng)目仍舊是“十三五”末期的工作重點(diǎn)。

二、餐廚垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)缺口明顯，增長(zhǎng)空間巨大

依據(jù)餐廚廢物處理項(xiàng)目的出資運(yùn)營(yíng)成本預(yù)測(cè)，“十三五”期間，整個(gè)餐廚廢物整體商場(chǎng)空間可達(dá)1000-1500億元。其中餐廚廢物收運(yùn)系統(tǒng)建造約需200億（收運(yùn)系統(tǒng)包含廢物容器、車輛、車輛和廢物容器之間的銜接）、處理處置工程市場(chǎng)約需500-1000億、日常運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)大約是300億、監(jiān)管系統(tǒng)建造大約能構(gòu)成20億左右的市場(chǎng)規(guī)模。

餐廚垃圾設(shè)計(jì)處理能力“十二五”目標(biāo)為3.02萬(wàn)噸/天，力爭(zhēng)到“十三五”末達(dá)到4萬(wàn)噸/天。目前我國(guó)餐廚垃圾處理能力為1.31萬(wàn)噸/天，完成率僅43%。

現(xiàn)階段我國(guó)餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)起步較晚，市場(chǎng)缺口明顯，仍有大量餐廚垃圾未得到處理，可增長(zhǎng)空間巨大。

現(xiàn)階段餐廚垃圾處理盈利仍以政府補(bǔ)貼費(fèi)用為主

我國(guó)餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼體系

針對(duì)餐廚垃圾B(niǎo)OT項(xiàng)目，我國(guó)餐廚垃圾處理補(bǔ)貼主要分為3個(gè)部分：收運(yùn)補(bǔ)貼、處理補(bǔ)貼以及國(guó)家撥付的專項(xiàng)資金補(bǔ)貼。其中收運(yùn)補(bǔ)貼和處理補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)卣疄檫\(yùn)營(yíng)企業(yè)提供的經(jīng)濟(jì)性支持，其價(jià)格一般由企業(yè)和政府共同商定，考慮因素包括地區(qū)、工藝等。專項(xiàng)資金補(bǔ)貼是指國(guó)家為促進(jìn)餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展所提供的鼓勵(lì)性補(bǔ)貼。例如，循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金需要政府申請(qǐng)并上級(jí)審批后才可撥付到賬。若經(jīng)營(yíng)不善，存在被收回的風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)部分餐廚垃圾項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

目前餐廚垃圾處理補(bǔ)貼價(jià)格平均約為110元/t，收運(yùn)補(bǔ)貼價(jià)格約為100元/t，收運(yùn)處理一體的補(bǔ)貼價(jià)格約為210元/t。

三、餐廚垃圾處理的PPP模式

政策進(jìn)一步完善之下，餐廚垃圾處置一體化或?qū)⒊晌磥?lái)PPP模式主流

通過(guò)對(duì)已成功實(shí)施PPP模式的項(xiàng)目案例研究，目前餐廚垃圾處置模式主要有收運(yùn)處一體化和收運(yùn)、處置分離兩種模式，部分地區(qū)還將廚余垃圾和廢棄油脂分開(kāi)收運(yùn)和處置或在已實(shí)施PPP模式的前提下實(shí)行廢棄油脂完全市場(chǎng)化。實(shí)際情況中，需要根據(jù)地方的政策環(huán)境、企業(yè)的資質(zhì)條件、社會(huì)整體氛圍等來(lái)決定適合的運(yùn)作模式。

目前使用PPP模式（主要為BOT模式）將餐廚垃圾的收集、運(yùn)輸、處置一體化運(yùn)作的城市主要有北京、西寧、蘭州、蘇州、徐州等。以寧波、青島為代表的部分城市目前使用的是餐廚垃圾收運(yùn)、處置分離模式。

是否實(shí)行餐廚垃圾收運(yùn)處置分離最大的關(guān)鍵點(diǎn)在于收運(yùn)環(huán)節(jié)的難易程度。如果地方的相關(guān)政策不完善，對(duì)非法收運(yùn)的打擊力度不大，缺乏具有一定地方影響力和實(shí)力背景的地方性企業(yè)，本文建議政府采用餐廚垃圾收運(yùn)處置分離的措施，由政府或其指定部門負(fù)責(zé)餐廚垃圾的收運(yùn)工作，通過(guò)PPP模式引進(jìn)具備先進(jìn)工藝和管理技術(shù)的社會(huì)資本負(fù)責(zé)餐廚垃圾的處置工作；反之，若地方政府已出臺(tái)完善的政策條例，加大打擊非法收運(yùn)處置的力度，制定多部門聯(lián)合監(jiān)管體系，且具備實(shí)力雄厚、有地方影響力、跟政府有良好溝通的地方性企業(yè)，則鼓勵(lì)地方政府實(shí)施餐廚垃圾收運(yùn)、處置一體化的模式，通過(guò)PPP模式交由地方性企業(yè)來(lái)運(yùn)作。

盡管將PPP模式引入餐廚垃圾處理行業(yè)極大程度上緩解了政府財(cái)政支出壓力，并在一定程度上提高了項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率。但餐廚垃圾處置的市場(chǎng)機(jī)制在定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及第三方監(jiān)管等方面仍有極大的可完善空間。

四、餐廚垃圾區(qū)域市場(chǎng)：東部沿海群雄割據(jù)，內(nèi)陸市場(chǎng)有待開(kāi)拓

《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中對(duì)各地區(qū)餐廚垃圾處理設(shè)施能力的規(guī)劃顯示，人口較集中，餐飲市場(chǎng)活躍的地區(qū)，國(guó)家對(duì)其對(duì)餐廚垃圾處理能力的缺口相較于其他地區(qū)的處理能力要求更大。其中北京、天津、河北、上海、河南、寧波、重慶規(guī)劃設(shè)施能力高于1300噸/日，江蘇、浙江、廣東高于2200噸/日。

截止至2017年年底，對(duì)“北上廣深”四大一線城市的區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行了分析：整體來(lái)看，北京、上海、廣州三大城市處理能力缺口明顯，深圳缺口相對(duì)較小。以廣州、深圳為代表的廣東地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)成熟；北京地區(qū)已逐步落地相關(guān)政策，處理能力提速有望；上海地區(qū)仍有所欠缺。一線城市，尤其是廣州，餐廚垃圾市場(chǎng)有望在“十三五”期間出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

中國(guó)環(huán)聯(lián)統(tǒng)計(jì)分析，從2018年開(kāi)始，餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)逐步從東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)張。在東部沿海地區(qū)已建立的較為健全的運(yùn)營(yíng)模式等背景下，餐廚市場(chǎng)相對(duì)成熟，適合相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步布局。貴州、山西、海南等地區(qū)的餐廚垃圾處理設(shè)施將會(huì)陸續(xù)開(kāi)始興建。因此，在東部沿海地區(qū)市場(chǎng)被群雄瓜分的同時(shí)，搶占先機(jī)轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)陸市場(chǎng)，便成為了部分成熟企業(yè)的優(yōu)先選擇。

五、餐廚垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)集中度分散，參與企業(yè)背景多元

從行業(yè)市場(chǎng)集中度看，由于餐廚垃圾處理在我國(guó)還處于起步階段，目前行業(yè)較為分散，還沒(méi)有公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)工藝，處于多種工藝并存、競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的階段。

進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)背景也較為多元，哪家企業(yè)能率先成功建成示范工程、穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)、形成良好的商業(yè)模式，將對(duì)其所用工藝成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝起到關(guān)鍵的推動(dòng)作用，從而有望快速搶占市場(chǎng)，成為行業(yè)龍頭。

綜合來(lái)看，尚未有企業(yè)一騎絕塵，仍為群龍割據(jù)的市場(chǎng)藍(lán)海狀況。北控、光大、杭州錦江、啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、浙江旺能、瀚藍(lán)環(huán)境等重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)或占據(jù)有一方地域優(yōu)勢(shì)的區(qū)域型環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商紛紛開(kāi)辟餐廚垃圾處理版塊，積極開(kāi)拓產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局，打造全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。

而依靠技術(shù)提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商隨之迅速發(fā)展，其對(duì)餐廚垃圾的處理能力顯著增加，技術(shù)的發(fā)展相應(yīng)帶來(lái)了設(shè)備的發(fā)展，技術(shù)與設(shè)備的發(fā)展又刺激了資本的注入，使得部分以技術(shù)供應(yīng)為主的企業(yè)轉(zhuǎn)型為投資與技術(shù)一體化的類型。

六、餐廚垃圾行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

終端處置技術(shù)瓶頸有待破局

目前，我國(guó)主流的餐廚垃圾處理技術(shù)以厭氧消化、好氧堆肥為主。但這兩種主流方式也有各自明顯的短板。在技術(shù)瓶頸面前，多種處理技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用成為新思路。目前，已有部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在項(xiàng)目中嘗試采用好氧+厭氧技術(shù)。E20研究院認(rèn)為，未來(lái)，好氧、厭氧工藝各有所長(zhǎng)的不同餐廚垃圾處理企業(yè)之間的合作，有望將聯(lián)合技術(shù)的成本進(jìn)一步降低，處理效率得以優(yōu)化。

配套收運(yùn)體系建設(shè)市場(chǎng)逐步釋放

近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)發(fā)展迅猛，其中所蘊(yùn)藏的市場(chǎng)紅利已經(jīng)在供水、環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域逐漸釋放。在餐廚垃圾領(lǐng)域，不少企業(yè)也開(kāi)始試水物聯(lián)網(wǎng)、智能化在收運(yùn)與廠內(nèi)運(yùn)行監(jiān)管等環(huán)節(jié)中的應(yīng)用。

產(chǎn)業(yè)園模式將引領(lǐng)未來(lái)餐廚垃圾處理發(fā)展

未來(lái)，廚余垃圾的市場(chǎng)將快速釋放，而單一的餐廚項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模小，如果以城市整體建設(shè)的角度，將餐廚垃圾和廚余垃圾、甚至生活垃圾、市政污泥等協(xié)同處置，將可以形成規(guī)?；?yīng)。

餐廚垃圾的盈利模式不成熟，在政策補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，日處理規(guī)模至少要達(dá)到130噸，甚至150噸以上，才能擠出利潤(rùn)空間，建立區(qū)域性、協(xié)同思維是未來(lái)發(fā)展方向，比如通過(guò)靜脈產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)產(chǎn)業(yè)園，或者是綜合型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的形式來(lái)解決區(qū)域性固廢問(wèn)題。

七、總結(jié)

“十三五”期間，環(huán)保支持力度還將持續(xù)加大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望收獲政策紅包。餐廚理作為垃圾處理的重要一環(huán)，潛在需求旺盛，有望迎來(lái)重要發(fā)展契機(jī)，產(chǎn)業(yè)前景向好。

原標(biāo)題:中國(guó)環(huán)聯(lián)特輯｜“十三五”期間，餐廚廢物整體空間可達(dá)1000-1500億元——餐廚垃圾處理行業(yè)2018年度發(fā)展報(bào)告

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