不久前閉幕的全國”兩會”，釋放了對環(huán)保行業(yè)、產業(yè)、企業(yè)的大量政策利好，緊接著的3月20號，業(yè)界又迎來喜大普奔的“減負”消息，從事第三方治理的環(huán)保企業(yè)將減按15%繳納企業(yè)所得稅。

從2000年起，發(fā)展環(huán)保產業(yè)的相關提法開始出現(xiàn)在政府工作報告中。2010年開始，環(huán)保產業(yè)更是戴上了“戰(zhàn)略性新興、支柱產業(yè)”的光環(huán)，此后，隨著國內環(huán)保工作的全面深入，需求的不斷釋放，環(huán)保產業(yè)經濟序列和政策地位實現(xiàn)了接連的雙提升，規(guī)模體量和市場主體都被賦予了做大做強的期許。

而在今年的政府報告中，綠色環(huán)保產業(yè)“退出”了新興產業(yè)的行列，回到了“加強污染防治和生態(tài)建設”的相關內容表述中，強調的是對上述工作的支持功能。而且首次對壯大綠色環(huán)保產業(yè)，提出了具體明晰的抓手，要培養(yǎng)一批專業(yè)化環(huán)保骨干企業(yè)。

這樣的政策表述，對于剛從資本狂熱中被迫冷靜下來的不少環(huán)保企業(yè)而言，也許是一個“重整山河”的方向；而對于環(huán)保產業(yè)整體而言，在被熱議、熱望近十年后，對自身真正價值的務實思考和實踐，需要盡早開始。

起始：“四萬億”下的內需拉動

從廣義上講，中國環(huán)保產業(yè)的起始可以向前追溯到上世紀七十年代，而真正作為一個產業(yè)引起政策層關注的時間，并不是特別長。

2008年,從“十一五”開始的節(jié)能減排，迎來關鍵一年。此前進展較為緩慢的任務，特別是污水等環(huán)境基礎建設，進度開始加快。

其中，一個很大的推力來自于千億級別的政府直接投資。這一年，全球性金融危機時隔十年再次發(fā)威。在被簡稱為“四萬億“的國家經濟刺激計劃中，生態(tài)環(huán)境建設預算為3500億元。

這一舉措也對環(huán)保產業(yè)產生了深遠影響，從某種意義上，甚至要大于同年環(huán)?？偩终缴康南?。

2008年11月12日，國務院副總理李克強指出，把加強生態(tài)環(huán)境建設作為擴大內需的重要措施。2010年底前，將投資4萬億，其中，包括供水、污水和垃圾處理在內的農村民生工程和農村基礎設施約為3700億。

國家大手筆投入，帶動地方配套資金和社會資本進入城市環(huán)境基礎設施建設，相關環(huán)保設計、設備、工程建設等，產業(yè)鏈條上各個主體，都曾獲益于此輪中央財政帶動的這一輪“買買買”。

但不少圈內人對此是喜憂參半。

首先，當時地方政府在基建中，帶環(huán)保企業(yè)“玩兒”的初衷和主要目的，是融資（至今仍是主流），而一旦手里有了糧，一些能帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流的項目（主要是污水、垃圾處理項目）就要留在自己的鍋里。擠出效應在環(huán)保圈里一度非常明顯。

其次，政府資金集中在建設環(huán)節(jié)，弊端較為明顯。

一方面，地方在爭取資金上花了大力氣，花錢急于求成，忽略項目性價比和長效運行；招投標不科學不規(guī)范，客觀上造就了一批粗制濫造的治污工程，形成投資浪費。

另一方面，總量大但平均到各地的財政資金事實上很有限，直接用于項目建設，可以填補的環(huán)境基建漏洞非常有限，而且還未能對更多社會資本進入的撬動和放大效應。

升溫：廣受追捧的戰(zhàn)略性新興產業(yè)

坦率地講，環(huán)保產業(yè)的經濟屬性，是政策加持的初心。

從“四萬億”，到隔年（2010年）被列入“戰(zhàn)略性新興產業(yè)”,直至2016年政府工作報告明確指出，將節(jié)能環(huán)保產業(yè)打造成為國民經濟一大支柱產業(yè)。政策層看中的是國內環(huán)保巨大需求可能產生的市場空間，和由此帶來的促增長、調結構等價值。

在這一問題上，業(yè)內是有爭議的。有觀點認為，以末端污染治理為主要內涵的環(huán)保產業(yè)，理論上的投資需求并不等于實際市場需求，后者在釋放的速度，節(jié)奏，規(guī)模上，都和經濟社會發(fā)展的階段性高度相關，自有客觀規(guī)律，在短期內，并不能擔負起上述期望。

2010年9月8日，《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》。節(jié)能環(huán)保位列八大新興產業(yè)之首。

盡管后來的政策設計強調，節(jié)能環(huán)保產業(yè)的做大做強，需基于重大技術突破和市場需求，但很快就被各地政府培育自己新產業(yè)的熱情所淹沒。

2012年，推動“十二五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展的意見正式出臺。很快，發(fā)改系統(tǒng)以規(guī)劃先行、資金扶持的傳統(tǒng)套路，培育這個“新的經濟增長點”。

各地紛紛響應。在隨后幾年里，各種級別的環(huán)保產業(yè)、環(huán)保產業(yè)園區(qū)規(guī)劃密集出臺，甚至到了縣一級；千篇一律地提出何時要達到多少產值，培育不同規(guī)模企業(yè)的具體數(shù)量，細分行業(yè)等，面貌相似，一廂情愿。

對于地方政府這一輪的產業(yè)熱情，和以行政手段為主的扶持激勵，真正的環(huán)保業(yè)內是比較發(fā)怵的。

一方面，政策大力扶持的產業(yè)，比如光伏、風電、新能源車等，正面反饋并不多，很快就會出現(xiàn)產能過剩、惡性競爭等局面，還有不少曇花一現(xiàn)的明星企業(yè)。

另一方面，不少地方政府將環(huán)保項目當成了發(fā)展本地新經濟的香餑餑，要留給自己人，出臺各種土政策，給本地企業(yè)開后門，設蘿卜標，給外地企業(yè)進入市場設置重重障礙，成為逆市場的力量。

在這方面，環(huán)保系統(tǒng)因為自身業(yè)務高度相關的關系，一直在呼吁向市場的回歸。2011年出臺了《環(huán)保系統(tǒng)關于進一步推動環(huán)保產業(yè)發(fā)展的意見》，再三強調政府推動產業(yè)發(fā)展的節(jié)點選擇和邊界，充分發(fā)揮市場機制的作用。

時任環(huán)境保護部科技標準司司長的趙英民在多個場合呼吁， “有效刺激環(huán)保產業(yè)需求，整合完善環(huán)保產業(yè)供給，充分尊重市場，轉變推動環(huán)保產業(yè)發(fā)展的傳統(tǒng)思路?！?/p>

業(yè)內的一個共識是，環(huán)境強監(jiān)管、硬約束，需配套經濟政策（環(huán)境成本內部化），才得以催生環(huán)境治理市場真正需求的形成。

最典型的當屬污水處理、電廠脫硫、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)，就是一面環(huán)境政策刺激治污需求，一面制定完善價格等經濟政策吸引市場主體，讓治污有利可圖。這幾個細分領域，無論是工作進展還是產業(yè)化水平，都有了突出進步，并具備向外輸出的能力。

聚焦：環(huán)保裝備業(yè)vs環(huán)境服務業(yè)

發(fā)展環(huán)保裝備業(yè)是工信部門的主打。從2012年起，連續(xù)出臺政策，但每次的亮點都在產值上。

2012年《環(huán)保裝備“十二五”規(guī)劃》：維持年均增長20%， 2015年達到5000億；

2014年《重大環(huán)保技術裝備與產品產業(yè)化工程實施方案》：2016年實現(xiàn)產值6200億元，比2011年翻一番；

2017年《關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見》：到2020年，環(huán)保裝備制造業(yè)產值達到10000億元。

去年以來，工信部轉換了思路，加強了對市場主體的規(guī)范化要求，提高準入門檻。先后對大氣、污水、監(jiān)測儀器等行業(yè)制定裝備制造業(yè)的規(guī)范條件，大氣方面已經公布了三批符合規(guī)范條件的企業(yè)，后兩個則是于日前向社會征求意見。

客觀地講，環(huán)保裝備近十年發(fā)展速度不錯，年均增長率為20%以上，國產化率得到顯著提升。但稍微近看就會發(fā)現(xiàn)，這個行業(yè) “小、散、亂”的底色仍未改變，實力和成長能力俱佳的領軍企業(yè)依然空缺；整體上，市場競爭、研發(fā)水平，沒有實現(xiàn)質變。

而環(huán)保系統(tǒng)一直推動的是環(huán)境服務業(yè)，也得到了很多環(huán)保產業(yè)行內人的認可，認為是引領環(huán)保產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心業(yè)態(tài)。

環(huán)境保護部于2011年4月發(fā)布《關于環(huán)保系統(tǒng)進一步推動環(huán)保產業(yè)發(fā)展的指導意見》明確強調了環(huán)境服務業(yè)在環(huán)境產業(yè)中的地位，提出推進環(huán)境保護設施的專業(yè)化、社會化運營服務和發(fā)展環(huán)境咨詢服務業(yè)。制定《環(huán)境服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》征求意見稿，并在全國范圍內積極開展環(huán)境服務業(yè)試點。

環(huán)境服務在我國環(huán)保產業(yè)中的比重迅速提升，成為事實上的主導力量，實現(xiàn)從工程設備向服務轉型的環(huán)保企業(yè)，也紛紛為資本市場所看好。不過在這一過程中，比照威利雅、蘇伊士環(huán)境服務巨頭，國內環(huán)保企業(yè)很快熱炒起城市環(huán)境綜合服務商的概念。

從理論上，環(huán)境綜合服務直接和地方政府和園區(qū)合作，業(yè)務范圍廣泛，項目規(guī)模和成長性數(shù)倍、數(shù)十倍放大，企業(yè)和產業(yè)的規(guī)模也能成倍放大；直接針對治理效果，可以有效整合環(huán)保產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，有助于引領整體的質量和水平提升。

但幾年下來，量變是發(fā)生了，大家期望的質變卻遲遲未來。

有條件接工程的環(huán)保企業(yè)很容易轉型成環(huán)境服務商；而只要通過購買一個團隊或借用一個資質，就能迅速跳進另外一個陌生的業(yè)務領域；而搞定一個大客戶，就有希望拿下當?shù)厮畾夤虖U的一攬子業(yè)務。

相當數(shù)量的環(huán)境綜合服務商是這樣迅速長大了，上市了，賺錢了，和資本一起玩耍了，但長起來的是虛弱臃腫的脂肪，還是可以抗風險、長期奔跑的肌肉，短時間內看不出來，長時間的觀察總會有結論。

真火還是虛火：三個十條的上下半場

2013年起，國家陸續(xù)出臺水氣土三個十條，污染治理全面鋪開，國內環(huán)保產業(yè)因此又獲得了一波加持，資本市場一度反響非常熱烈。

后來的事實表明，這三個政策市的溫差很大。

水十條里的黑臭水體治理，水環(huán)境綜合整治和PPP一相逢，屬于天雷撞地火，來的猛烈，去的果斷；

氣十條引發(fā)的大動作、大投資大部分在傳統(tǒng)的能源和傳統(tǒng)工業(yè)領域，一次性投入的治理、監(jiān)測設備和工程火了一把，但業(yè)務沒有持續(xù)性。細分領域里當年的明星企業(yè)，在回款這個行業(yè)老大難問題面前，紛紛敗下陣來。

而土十條頗有點戲劇性，在發(fā)布前后的一兩年里，相關企業(yè)數(shù)量從個位數(shù)猛漲到了四位數(shù)。結果2016年文件正式公布后，發(fā)現(xiàn)國家的政策導向是風險控制而非全盤治理，理論測算的萬億空間落了空，很多人的夢想也一腳踏空。

中國的環(huán)保需求和增長速度可謂全球前列，但未能如預想一般開啟廣大、穩(wěn)定且持續(xù)的治理修復市場，一個重要原因在于，先污染后治理式的環(huán)保是個花錢甚至要花大錢的事兒，而我們目前經濟社會發(fā)展的財富累積和分配方式，并不足以為之持續(xù)地全盤埋單。

必須建立與“全面開戰(zhàn)”的各項環(huán)保工作任務相匹配的經濟支撐體系。比如以“環(huán)境污染者、環(huán)境受益者付費”為核心的環(huán)境成本內部化政策設計，環(huán)境質量變現(xiàn)的制度創(chuàng)新等。

而當這些條件還不具備時，真實的環(huán)保市場需求，是帶著購買意愿和購買力的需求；有穩(wěn)定現(xiàn)金流與合理商業(yè)回報的環(huán)保項目，才是好項目。

比如，污水廠、垃圾廠，現(xiàn)在仍是被追逐的白富美；反觀農村污染治理和餐廚垃圾處理，理論市場空間巨大，但產業(yè)的發(fā)展境遇與前者就有著顯著差異。

比如城市水環(huán)境綜合整治，之所以資本不再買賬，除了去杠桿的宏觀因素，更是因為目前它還是沒有源頭活水的一個個小水洼，支撐不起他們聽過的美好圖景。

回歸：專業(yè)化環(huán)保骨干企業(yè)，仍有不少空缺席位

經過了去年下半年的急凍，環(huán)保產業(yè)的局部上火終于降下溫來，開始回歸到行業(yè)的基本面，思考自己的位置和未來。從這個角度出發(fā)，政策層新近提出的“培育專業(yè)化環(huán)保骨干企業(yè)”，頗有些務實的味道。

通過持續(xù)鉆研和創(chuàng)新打磨核心競爭力，積累優(yōu)質業(yè)績，這是專業(yè)；能接得住客戶交付的任務，有足夠的抗市場風險能力，調動各類資源的能力，才是骨干。“體格和心肺肌肉”俱佳的環(huán)保企業(yè)，他們將引領未來產業(yè)發(fā)展的方向。

從這個角度來看，環(huán)保產業(yè)里仍有不少這樣的席位空缺。

我們始終相信，環(huán)保的大趨勢沒有變化，不斷向上的曲線還將長期持續(xù)。但環(huán)保產業(yè)和企業(yè)能在其上走出怎樣的軌跡，并不能簡單一句政策導向就可概括，而是多種變量共同作用的結果，企業(yè)自身的專業(yè)能力和發(fā)展質量是自己要牢牢把握的常量。

比起一視同仁的減稅優(yōu)惠，我們更呼吁公平開放的市場，期盼政策機制的創(chuàng)新，真實而日趨合理的環(huán)保市場需求，才是環(huán)保產業(yè)這個“政策市”健康生長需要的真營養(yǎng)。

最后，王石說過的房地產商的教訓，有兩條對目前環(huán)保產業(yè)的兩類主體，也有借鑒意義：一是手中有錢加頭腦發(fā)熱，往往是災難性的；二是不應過分考慮政策、政府問題，更應該關心自身專業(yè)能力的問題。

原標題:JIEI | 環(huán)保產業(yè)十年：如何握住那只看得見的手

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