已過“而立之年”的水處理，再次站到了十字路口。
以《水污染防治行動計劃》(即“水十條”)為界，經(jīng)歷冰火兩重天，水處理行業(yè)在經(jīng)歷野蠻生長后全面進入以源頭防控為主的調(diào)整期。這期間，市場空間、投資體量、處理規(guī)模乘“風”上揚的同時，水處理則迎來了產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的大變革——效益化。治理風向的轉(zhuǎn)變預(yù)示著產(chǎn)業(yè)的原有格局將被重構(gòu)。
2020年是轉(zhuǎn)折之年，也是攻堅節(jié)點，在調(diào)整中成長，在變革中蛻變。或許，經(jīng)歷過陣痛的水處理產(chǎn)業(yè)才能高飛。
階段性大考漸近 上萬億剛需凸顯
2020年，實現(xiàn)包括黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復(fù)、水源地保護、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理在內(nèi)的五大涉“水”攻堅戰(zhàn)目標近在咫尺。對于水處理而言，收官之年是起點，不是終點。
僅在2019年，《長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動計劃》《地下水污染防治實施方案》《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021年)》《推進農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南》相繼落地，疊加集中式飲用水水源地保護專項督查、城市黑臭水體專項督查等工作進一步倒逼，水處理行業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)依舊搶眼。
受益于此，水處理市場將進一步擴容。有專家預(yù)測，“十三五”時期，水處理投資規(guī)模將達到14021億元，是“十二五”時期的三倍以上。而在未來3—5年水務(wù)市場中，水利工程、城鄉(xiāng)水務(wù)以及水生態(tài)水環(huán)境在內(nèi)的主要子行業(yè)的投資空間合計將超50000億。市場熱點聚焦在以黑臭水體治理、城鎮(zhèn)污水處理、農(nóng)村污水處理、流域治理等為代表的專業(yè)化程度更高、治理效果更好的細分領(lǐng)域。
就污水處理而言，根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2022年，城鎮(zhèn)污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，新增污水處理設(shè)施所需投資金額達1506億元。具體表現(xiàn)在5022萬噸/日新建污水處理設(shè)施規(guī)模、12.59萬公里污處理管網(wǎng)、4220萬噸/日提標改造污水處理設(shè)施規(guī)模的一系列涉水項目將在未來一段時間內(nèi)加速上線。相應(yīng)地，這一“服務(wù)包”投資體量高達5639億元。
告別粗放式增長 考驗如何“精打細算”
在處理能力大幅提升之下，水處理領(lǐng)域的另一個變革也不能忽視：即便是在污水處理能力較高的城鎮(zhèn)，還有向更高質(zhì)量和效率升級的想象空間。這就是污水領(lǐng)域普遍進行的提質(zhì)增效。財政部、住建部印發(fā)的《城市管網(wǎng)及污水處理補助資金管理辦法》從海綿城市建設(shè)試點、地下綜合管廊建設(shè)試點、城市黑臭水體治理示范和中西部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效四個維度提供補助。
在政策加持下，城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效的熱情被徹底激發(fā)。2019年以來，安徽、江蘇、甘肅等地方省市也紛紛制定了符合自身情況的污水處理提質(zhì)增效三年行動實施方案，企業(yè)加速布局落子。截至2019年11月中旬，經(jīng)營范圍包含污水處理、成立時間為2019年1月1日至今的企業(yè)有32567家，平均每天超過100家。
這一“藍海”市場開始釋放出潛能。從最初的污水處理廠提標改造向管網(wǎng)、泵站、廠站等全系統(tǒng)的提質(zhì)增效轉(zhuǎn)變，上述政策對污水處理廠、污水管網(wǎng)、再生水利用、污泥處置等工作提出了階段性的目標以及實施舉措，未來在市政管網(wǎng)新建和改造修復(fù)領(lǐng)域?qū)泻鹆渴愕脑隽渴袌觥?br />
至此，逐步完善的污水處理收費機制和水處理新勢力成為一股清流，帶來新的商業(yè)模式和發(fā)展思路。多年來由政策等外部驅(qū)動的水處理行業(yè)，或?qū)⒄嬲D(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟回報下的內(nèi)驅(qū)動增長。一個全新的水處理行業(yè)格局正在形成。
區(qū)域治理密集落成 多個下沉渠道輪番上線
而在“總量防控”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量控制”的過程中，水處理的結(jié)構(gòu)性變化也帶給業(yè)界新驚喜——從關(guān)注具體點源項目向流域綜合整治、從污水處理達標排放向水環(huán)境改善、實現(xiàn)水生態(tài)修復(fù)目標轉(zhuǎn)變。
誠如長江經(jīng)濟帶、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，為參與水環(huán)境治理的企業(yè)從領(lǐng)域、技術(shù)和工藝等方面都提供了新的發(fā)展空間。以長江流域治理為例，據(jù)統(tǒng)計，長江流域每年接納廢水總量約占全國的三分之一，單位面積污染物排放量是全國平均水平2倍左右。況且，總磷污染問題較為突出、農(nóng)業(yè)面源污染嚴重。
整治污染、修復(fù)生態(tài)，迫在眉睫。而在長江水質(zhì)治理過程中，精細二字體現(xiàn)在方方面面。面向“要把修復(fù)長江生態(tài)環(huán)境擺在壓倒性位置，共抓大保護，不搞大開發(fā)”的建設(shè)目標，一直以來，從國家到地方，投入了巨額資金，進行污染的治理。作為我國環(huán)境風險管理的綜合試點地區(qū)，長江經(jīng)濟帶在過去三年內(nèi)對不同類型的風險管理技術(shù)和政策加以應(yīng)用。以黃金水道為依托，長江經(jīng)濟帶更期待未來水環(huán)境綜合治理的發(fā)展新格局。
在實現(xiàn)污染源和水環(huán)境改善目標輸入響應(yīng)的同時，為水環(huán)境質(zhì)量精準管理鋪平道路。水生態(tài)環(huán)境修復(fù)項目不再是單體化、小型化，則意味著治理模式的巨大轉(zhuǎn)變，也預(yù)示著更加細分化的水處理設(shè)備時代正在到來。迄今，村鎮(zhèn)污水、城市二次供水與工業(yè)污水處理等細分業(yè)務(wù)出現(xiàn)窗口期。水環(huán)境綜合整治背后存在巨大商機，黑臭水體、海綿城市等工程將會帶來產(chǎn)業(yè)鏈延伸的可能。
傳統(tǒng)的污水處理模式已不能滿足環(huán)境治理需求，從過去的點狀、末端治理向水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)轉(zhuǎn)變，“面向效果”、“綜合環(huán)境服務(wù)”已成為水務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的“必選項”。
按下PPP重啟鍵后 去虛夯實再啟航
開啟應(yīng)用新格局，勢必為更多水處理企業(yè)注入新的活力。
進入水務(wù)市場的后半階段，有一個很明顯的特點，環(huán)保企業(yè)不再孤軍奮戰(zhàn)。業(yè)界認為，水環(huán)境治理最終必然是“共同體治理”，協(xié)同治理不僅需要不同政府部門合作，還要廣泛動員社會資本等多方力量。越是重大的水環(huán)境治理工程，其社會性和外溢效果就越顯著，越需要多元主體的廣泛協(xié)同。這也意味著，未來水處理需要的是能提供一攬子環(huán)境咨詢、控制及解決方案的綜合服務(wù)平臺。
由于此類水處理項目一般投資規(guī)模大，PPP模式往往成為各路資本的首善之選。但與此同時，受限于前期投資壓力大，資金回籠時間長等因素，水處理PPP模式對參與企業(yè)的投融資能力提出了更高的要求。不僅需要企業(yè)在不同地區(qū)的深耕布局，還要有更加雄厚的資本和更為精湛的技術(shù)，這就讓水務(wù)企業(yè)間的聯(lián)姻與引資成為了近年來的主旋律。尤其在2018、2019年，國資系并購民營環(huán)保上市公司成為一股潮流。
在此之后，PPP模式深入調(diào)整的腳步比樂觀的預(yù)期更早、更急。焦慮和惶恐過后，水處理行業(yè)更要思考長遠的發(fā)展路徑，告別規(guī)模增長后向精細化的轉(zhuǎn)變已然箭在弦上。從拼規(guī)模、靠資本到拼質(zhì)量、重效益。換種角度看，“PPP急剎車”對水處理猶如當頭棒喝，但也醍醐灌醒，以效益精準、區(qū)域協(xié)同、服務(wù)系統(tǒng)為代表的水處理產(chǎn)業(yè)鏈正在來臨。
通過多年淬煉，如今水處理自主品牌在技術(shù)和產(chǎn)品上實現(xiàn)了一定積累，開始進入技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的全面升級換代階段。隨著水環(huán)境強力監(jiān)管程度不斷加深，以及國內(nèi)水處理市場開始進入提質(zhì)增效階段，水處理企業(yè)也面臨新的競爭階段。而競爭環(huán)境的變化將進一步促進自主品牌努力提升技術(shù)、品質(zhì)，以尋求新的競爭優(yōu)勢。這，也是2020年甚至更長一段內(nèi)，水處理的根本出路。