1月下旬，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版），將“餐廚廢棄物資源化無(wú)害化利用”的相關(guān)裝備和技術(shù)研發(fā)，列入“資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)”分項(xiàng)之一。具體包括：預(yù)處理技術(shù)設(shè)備、餐廚廢棄物低能耗高效滅菌和廢油高效回收利用、厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼技術(shù)及裝備，好氧發(fā)酵及高效有機(jī)肥土壤改良劑制造技術(shù)，餐廚廢棄物制成生物柴油、有機(jī)肥及沼氣、工業(yè)乙醇等資源化產(chǎn)品與提純凈化技術(shù)及裝備等?？梢哉f(shuō)，這是餐廚垃圾處理行業(yè)“十三五”期間的又一次發(fā)展機(jī)遇。

近年來(lái)，我國(guó)的餐廚垃圾處理行業(yè)快速發(fā)展。“十三五”期間，我國(guó)餐廚垃圾處理的市場(chǎng)空間究竟有多大？從E20研究院的《餐廚垃圾處理市場(chǎng)分析報(bào)告（2016）》中，可以了解到該領(lǐng)域的最新市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

“十三五”    近300億元的市場(chǎng)空間

自2010年第一批餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)城市建設(shè)，我國(guó)全面打開(kāi)餐廚垃圾處理的市場(chǎng)，目前我國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。但基于我國(guó)餐廚行業(yè)處理工藝、邊界條件、盈利模式等的不完善，目前我國(guó)的餐廚垃圾處理行業(yè)仍然顯得不夠成熟。

E20研究院的《餐廚垃圾處理市場(chǎng)分析報(bào)告（2016）》指出，近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，餐廚垃圾以每年10%的增量不斷增長(zhǎng)。按照城鎮(zhèn)人口每人每天產(chǎn)生0.15kg餐廚垃圾計(jì)算，我國(guó)2011年的餐廚垃圾產(chǎn)生量為3782萬(wàn)噸，到2015年我國(guó)的餐廚垃圾產(chǎn)生量增長(zhǎng)到了4222萬(wàn)噸。我國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)也在2015年迎來(lái)了市場(chǎng)的集中爆發(fā)期。預(yù)計(jì)2016年我國(guó)餐廚垃圾的產(chǎn)生量為4347萬(wàn)噸，到“十三五”末期，我國(guó)的餐廚垃圾產(chǎn)生量將增長(zhǎng)至4873萬(wàn)噸，餐廚垃圾處理形勢(shì)嚴(yán)峻。

餐廚垃圾處理市場(chǎng)有很大的發(fā)展空間。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》，“十三五”末期，我國(guó)餐廚垃圾日處理能力應(yīng)達(dá)到4萬(wàn)噸/天，處理率達(dá)30%左右。而據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)的餐廚垃圾處理能力可達(dá)4.52萬(wàn)噸/天。

“十二五”期間，我國(guó)的餐廚垃圾處理行業(yè)還處于建設(shè)初期，國(guó)家缺少配套政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試點(diǎn)城市建設(shè)處于摸索階段。到“十二五”末期，餐廚垃圾處理量達(dá)到295.65萬(wàn)噸/年，處理能力為1.31萬(wàn)噸/天，與“十二五”規(guī)劃提出的3萬(wàn)噸/天的處理能力仍有很大差距，餐廚廢棄物的處理仍存在一定的缺口。2015年末，我國(guó)餐廚垃圾處理率仍然很低，約為7%。未處理的餐廚垃圾大量流入小作坊，成為了提煉地溝油的原料，嚴(yán)重威脅到我國(guó)的食品安全和人體健康。

自2010年國(guó)家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部中央四部開(kāi)始組織開(kāi)展城市餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)工作。“十二五”期間，已成立100個(gè)餐廚垃圾試點(diǎn)城市，覆蓋了32個(gè)省級(jí)行政區(qū)并覆蓋一二三線城市，總體布局基本形成。

100個(gè)試點(diǎn)城市的發(fā)展掀起了全國(guó)餐廚垃圾處理廠建設(shè)的熱潮，根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，“十二五”期間應(yīng)建設(shè)餐廚垃圾處理設(shè)施242座。從2004年北京南宮餐廚垃圾處理廠建成到2015年末，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)餐廚垃圾處理項(xiàng)目達(dá)到118座，其中，投入運(yùn)行的餐廚垃圾處理設(shè)施為43座，處理能力0.81萬(wàn)噸/日，占比36%；在建的餐廚垃圾處理設(shè)施為35座，處理能力0.68萬(wàn)噸/日，占比30%；籌建中的處理設(shè)施40座，處理能力0.66萬(wàn)噸/日，占比34%。但是，總處理能力比“十二五”規(guī)劃提出的要求還有一定的差距。試點(diǎn)城市還面臨處理技術(shù)較為單一、盈利模式尚不清晰、市場(chǎng)運(yùn)行不規(guī)范等問(wèn)題，制約試點(diǎn)城市的建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。

據(jù)E20研究院測(cè)算，“十三五”期間，整個(gè)餐廚垃圾處理建設(shè)總投資將達(dá)到192億元，運(yùn)營(yíng)將產(chǎn)生297億元的市場(chǎng)空間。

四大痛點(diǎn)束縛餐廚垃圾處理行業(yè)

雖然餐廚垃圾處理行業(yè)得到國(guó)家政策的支持，市場(chǎng)得到極大的釋放，大批企業(yè)涌入，但E20研究院調(diào)研顯示，目前我國(guó)的餐廚垃圾處理行業(yè)仍然存在以下幾個(gè)問(wèn)題：

（1）起步較晚。“十二五”期間我國(guó)才開(kāi)始餐廚垃圾處理，收運(yùn)、分類(lèi)模式不健全，缺乏對(duì)餐廚垃圾收運(yùn)、分類(lèi)的統(tǒng)一管理，餐廚垃圾的收運(yùn)至關(guān)重要，直接導(dǎo)致處理率低。目前餐廚垃圾處理廠運(yùn)營(yíng)困難。

（2）運(yùn)營(yíng)模式不成熟。我國(guó)餐廚垃圾處理主要本著政府主導(dǎo)、企業(yè)參與的原則，投資模式目前主要有政府投資、BOT、BOO等。據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)，目前在我國(guó)的餐廚垃圾處理項(xiàng)目中，主要以BOT模式為主。在已知的111個(gè)餐廚垃圾項(xiàng)目中，有69.37%的項(xiàng)目采用BOT模式運(yùn)營(yíng)。

餐廚垃圾處理項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)日趨專(zhuān)業(yè)性，但是大部分城市尚未形成整體的長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)機(jī)制。由于餐廚垃圾處理處置是民生工程，在餐廚垃圾產(chǎn)生單位、政府部門(mén)、餐廚垃圾處理企業(yè)三者之間，如何打造一種有效的運(yùn)營(yíng)模式，保證整個(gè)餐廚行業(yè)良好有序的運(yùn)轉(zhuǎn)，仍然需要不斷探索。

（3）盈利模式不成熟。已運(yùn)行項(xiàng)目可持續(xù)盈利能力有限，主要來(lái)自資源化產(chǎn)品銷(xiāo)售收入，還需要政府補(bǔ)貼。企業(yè)銷(xiāo)售資源化產(chǎn)品時(shí)，需要進(jìn)行銷(xiāo)售渠道的搭建，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的穩(wěn)定性難以保證。

（4）處理工藝單一，尚不成熟。基于餐廚垃圾的產(chǎn)生量大、有機(jī)質(zhì)含量高，對(duì)于預(yù)處理技術(shù)和調(diào)試要求高。針對(duì)我國(guó)餐廚垃圾的特殊性，引入國(guó)外的技術(shù)和設(shè)備無(wú)法處理國(guó)內(nèi)餐廚廢棄物，國(guó)內(nèi)的餐廚垃圾處理技術(shù)工藝又過(guò)于單一（主要選擇厭氧發(fā)酵）且不成熟，沒(méi)有統(tǒng)一的工藝及設(shè)備維護(hù)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中故障頻發(fā)。

從ABCD四大方陣看行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)E20研究院發(fā)布的最新版《中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望——面向未來(lái)五年的環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖》，將環(huán)境企業(yè)劃分為四個(gè)方陣：

A方陣——重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)

B方陣——區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)

C方陣——系統(tǒng)解決方案提供商

D方陣——裝備、材料生產(chǎn)制造商

根據(jù)E20研究院整理，2011年至2016年，進(jìn)入餐廚垃圾處理行業(yè)的各方陣企業(yè)逐年增加，餐廚行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。我國(guó)共有30家企業(yè)從事餐廚垃圾處理，其中A方陣企業(yè)9家，B方陣企業(yè)3家，C方陣企業(yè)16家，D方陣企業(yè)2家。目前，從事餐廚垃圾處理的企業(yè)多以C方陣為主，C方陣企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、建設(shè)及技術(shù)服務(wù)等。

近年來(lái)，啟迪桑德、山東十方、青島天人等企業(yè)在餐廚處理領(lǐng)域活躍，相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)較快。

國(guó)內(nèi)餐廚垃圾處理市場(chǎng)參與企業(yè)眾多，餐廚垃圾處理企業(yè)漸成規(guī)模，隨著建設(shè)項(xiàng)目的增多，龍頭企業(yè)逐步顯現(xiàn)，但是競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，市場(chǎng)集中度不高。根據(jù)我國(guó)餐廚垃圾投運(yùn)能力排名前8名的餐廚垃圾處理企業(yè)，每個(gè)企業(yè)之間的處理能力差距較大。

隨著餐廚垃圾處理市場(chǎng)的發(fā)展，首創(chuàng)、桑德等大型國(guó)企以及上市企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)，在已運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目中已占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。到2016年，進(jìn)軍餐廚處理行業(yè)的A、B方陣企業(yè)有9家，包括盛運(yùn)、北控、光大、杭州錦江、啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、浙江旺能、浙江偉明、瀚藍(lán)環(huán)境。目前已有8家A方陣企業(yè)共占據(jù)35%的市場(chǎng)份額，B方陣占據(jù)4%的市場(chǎng)份額，A、B方陣共占據(jù)39%的市場(chǎng)份額。這些足以說(shuō)明A、B方陣企業(yè)正在積極開(kāi)拓產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局，打造全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。

 隨著餐廚市場(chǎng)的快速發(fā)展，以及A、B帶來(lái)強(qiáng)大的市場(chǎng)機(jī)遇，C方陣系統(tǒng)解決方案提供商發(fā)展迅速，對(duì)餐廚垃圾的處理能力顯著增強(qiáng)。在16家C方陣企業(yè)中，上市的企業(yè)占比達(dá)25%，其中，東江環(huán)保股份有限公司和江蘇維爾利環(huán)保科技有限公司為A股上市公司，山東十方環(huán)保能源股份有限公司和藍(lán)德環(huán)?？萍技瘓F(tuán)已經(jīng)登錄新三板，由此看來(lái)，C方陣將迎來(lái)一輪資本的熱潮。

PPP模式有望成為發(fā)展方向

眼下，我國(guó)餐廚垃圾處理項(xiàng)目體量較小，普遍合作周期長(zhǎng)，一般為20至30年。在餐廚垃圾的收運(yùn)及處置過(guò)程中，需要政府部門(mén)的管理和監(jiān)督，以保障餐廚項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)，餐廚垃圾項(xiàng)目的處理規(guī)模大多在200噸/天左右，在5批試點(diǎn)中有53%的項(xiàng)目投資為0.5億元至1億元，單座處理設(shè)施的平均投資為1.09億元。政府在管理過(guò)程中，以收運(yùn)處理一體化的方式將特許經(jīng)營(yíng)權(quán)交給企業(yè)，且這些企業(yè)多為民營(yíng)企業(yè)，承擔(dān)著試點(diǎn)城市的建設(shè)項(xiàng)目。綜上，餐廚垃圾處理項(xiàng)目具有典型PPP模式的特點(diǎn)，因此PPP模式有望成為餐廚垃圾處理行業(yè)未來(lái)的主流模式。

2012年，江蘇常州市城管局和江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰驹诔Ｖ菔胁蛷N垃圾項(xiàng)目的合作，就是典型的PPP成功案例。

由于我國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)處于發(fā)展初期，極其需要發(fā)揮政府的引導(dǎo)和支持作用，幫助行業(yè)形成規(guī)范的市場(chǎng)環(huán)境。伴隨著全國(guó)的PPP建設(shè)熱潮，餐廚垃圾行業(yè)將向著PPP模式發(fā)展，PPP模式不僅能帶動(dòng)社會(huì)資本參與餐廚垃圾處理領(lǐng)域、有效解決投資資金不足的問(wèn)題，還能降低運(yùn)行費(fèi)用，使職能部門(mén)可以集中精力負(fù)責(zé)餐廚垃圾收運(yùn)處理的監(jiān)督，減少對(duì)餐廚垃圾的不規(guī)范處理，同時(shí)，能夠順應(yīng)地方政府及融資平臺(tái)交出市政投資主導(dǎo)權(quán)，從而達(dá)到“穩(wěn)增長(zhǎng)”和“促改革”的雙重效果。

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