一、行業(yè)背景

（一）危廢定義及分類

危險廢物是指具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應性、感染性一種或多種危險特性的，或者不排除具有危險特性，可能對環(huán)境、人體健康造成有害影響、需要按照危險廢物進行管理的固體廢物，包括液態(tài)廢物。根據(jù)《危險廢物名錄（2021）》，我國將危險廢物分為46大類別，共467種小類。

按來源劃分，我國危險廢物主要可以分為工業(yè)危廢、醫(yī)療危廢以及其他危廢三個大類，其中工業(yè)危廢占比76%，是我國危險廢物的主要來源。我國的工業(yè)危廢主要來源于化學原料和化學制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和延壓加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)等。

圖1  典型危險廢物性狀

由于危險廢物具有諸多危害，危險廢物收集、運輸、處置、利用等全流程嚴格按照經(jīng)營許可證制度管理。同時也規(guī)定，在滿足一定的條件下，危廢的收集、運輸、處置等環(huán)節(jié)可以豁免，按照豁免內(nèi)容的規(guī)定實行豁免管理。例如生活源的危廢（廢電池、水銀溫度計等），如果未集中收集的，則全部環(huán)節(jié)不按危廢管理，如果已按照地方要求納入分類收集體系，且運輸工具和暫存場所滿足分類收集體系要求，則從分類投放點收集、轉(zhuǎn)移到集中貯存點的收集過程不按危廢管理。

圖2  危險廢物豁免管理清單（節(jié)選）

（二）我國危險廢物產(chǎn)生情況

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的固廢污染環(huán)境防治年報，2019年196個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達4498.9萬噸，其中100個環(huán)境保護重點城市和環(huán)保模范城市的工業(yè)危廢產(chǎn)生量達到2977.9萬噸。從2009年至2019年的重點和模范城市的工業(yè)危廢產(chǎn)生量統(tǒng)計數(shù)據(jù)（見圖3）可以得出，近10年的危廢產(chǎn)量復合增長率高達13.6%。

圖3  2009-2019年重點城市及模范城市的工業(yè)危險廢物情況

隨著環(huán)保政策進一步趨嚴，出臺了大量危廢處置相關的政策文件以加強行業(yè)監(jiān)管力度，將推動我國危廢產(chǎn)量及處置需求持續(xù)釋放。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、綜合利用、處置等比例關系可以得出，盡管總體上資源化利用和無害化處置齊頭并進，但從近幾年的發(fā)展趨勢看，危廢資源化利用比例將逐漸提高、而無害化處置量比例將逐漸降低。這也表明，“十四五”期間危險廢物資源化利用存在較大的市場空間。

（三）發(fā)達國家危廢處置行業(yè)發(fā)展歷程

分析發(fā)達國家的危廢行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀對我國危廢行業(yè)的發(fā)展有一定的參考和啟示意義。以美國的發(fā)展情況來看，美國的危廢行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了起步后高速發(fā)展、擴張后調(diào)整、成熟發(fā)展三個階段。總體來說，隨著行業(yè)不斷發(fā)展，一方面外部環(huán)保政策趨嚴，產(chǎn)廢量趨于穩(wěn)定；另一方面內(nèi)部競爭逐漸加劇，產(chǎn)能過剩。進而引發(fā)并購整合，使得美國危廢行業(yè)集中度不斷提高，逐漸形成寡頭壟斷格局，頭部企業(yè)開始具備全鏈條服務能力，產(chǎn)能規(guī)劃也趨于合理。

圖4  美國危廢行業(yè)發(fā)展歷程

二、危廢處置主要技術情況

（一）主要技術概況

危險廢物的處理處置技術主要有資源化利用和無害化處置兩大類。無害化處置技術主要包括焚燒、物化和填埋三種方式，資源化利用技術則是將含有有效物質(zhì)等的高價值危廢，通過提純等方式將危廢加工成資源化產(chǎn)品進行出售。此外，水泥窯協(xié)同處置近幾年逐步發(fā)展壯大，也成為無害化和資源化利用的有效補充。從幾種技術的特點來看，資源化利用技術是優(yōu)先技術，焚燒處置是適用性最廣的技術，填埋處置則是最終處置方式。

圖5  危廢處理處置主要技術路線

（二）危廢無害化處置先進技術

經(jīng)過“十三五”的大力發(fā)展，危廢無害化處置技術發(fā)展逐漸成熟。在危廢焚燒領域，實現(xiàn)了大規(guī)模高標準協(xié)同焚燒技術、余熱深度利用及梯級利用技術、煙氣超低排放清潔控制技術、智慧輸運貯存及配伍技術等多項智慧清潔焚燒技術的工程應用。在危廢填埋領域，發(fā)展形成了“安全防滲+智能檢漏”的防護技術、堆體沉降安全智能監(jiān)控技術、三維可視化填埋技術等先進技術。

圖6  危廢無害化處置先進技術

（三）危廢資源化利用典型技術

盡管無害化處置取得了長足的發(fā)展，但從長遠看仍然面臨填埋庫容占用、焚燒二次污染控制難、回收不徹底等問題。針對物性簡單、產(chǎn)生量大、有回收利用價值的危廢，應優(yōu)先考慮資源化利用。綜合分析市場需求及行業(yè)內(nèi)當前熱門資源化利用方向，當前聚焦較多的資源化利用技術主要包括焚燒灰渣利用、廢鋰電池回收、廢活性炭再生、廢酸資源化、廢催化劑再生、污泥貴金屬回收、廢有機溶劑回收等。

圖7  危廢資源化利用典型技術

實際上，我國危廢綜合利用的比例超過60%，危廢資源化細分品類眾多，涉及化工、冶金、建材、環(huán)保、電力等多個交叉行業(yè)，綜合利用范疇十分廣泛。因此，除了上述重點聚焦的資源化方向以外，還存在很多細分的危廢資源化技術。

三、危廢處置行業(yè)發(fā)展趨勢及機遇與挑戰(zhàn)

（一）危廢行業(yè)管理趨勢

我國危廢行業(yè)管理從90年代初開始起步，到90年代中期危廢管理體系初步形成?？傮w來說，隨著法規(guī)政策的逐漸完善，危廢行業(yè)管理正向精細化、規(guī)范化轉(zhuǎn)型升級。最新修訂發(fā)布的危廢名錄，釋放出行業(yè)危廢管理新趨勢：一是問題導向，包括通過增減、合并等方式，在此基礎上縮減了12個種類，并將原來分類比較模糊的進行了準確描述；二是精準治污，包括對一些特定的危廢，如疫情醫(yī)廢、污染比較小的特殊危廢等，新增了16項豁免條件，總計豁免達到32項；三是風險管控新思路，不做一刀切，鼓勵在風險控制的前提下實施資源化利用，鼓勵“點對點”定向資源化利用。實際上山東、江蘇、上海等各地已在陸續(xù)出臺相關地方政策鼓勵危廢的資源化利用。

圖8  危險廢物行業(yè)管理新趨勢

因此，無論是在高質(zhì)量發(fā)展、精細化管理的背景下，還是從碳達峰碳中和需求出發(fā)，未來危廢資源化利用一定是“十四五”危廢行業(yè)管理進一步發(fā)展的趨勢。

（二）危廢處置企業(yè)發(fā)展趨勢

通過對我國危廢行業(yè)的內(nèi)部環(huán)境和外部需求分析，結合發(fā)達國家危廢行業(yè)和企業(yè)發(fā)展歷程分析，危廢處置企業(yè)總體發(fā)展趨勢如下。

圖9  危廢處置企業(yè)總體發(fā)展趨勢

（三）危廢資源化發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

通過對發(fā)達國家危廢行業(yè)的發(fā)展歷程分析，結合我國危廢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，得出危廢資源化利用是“十四五”期間我國危廢行業(yè)進一步發(fā)展的趨勢。分析未來發(fā)展危廢資源化新業(yè)務的外部環(huán)境和內(nèi)部條件，可以得到未來危廢資源化行業(yè)發(fā)展面臨的三點機遇：一是精細化發(fā)展和碳中和的大背景下，危廢資源化市場需求巨大；二是當前危廢資源化企業(yè)技術和資金能力參差不齊，行業(yè)聚集度不高，發(fā)展機會多；三是經(jīng)過“十三五”大力發(fā)展，危廢行業(yè)有一定的人才儲備，在技術研發(fā)和示范項目建設和運行上有豐富經(jīng)驗。同時，危廢資源化行業(yè)發(fā)展也面臨三點挑戰(zhàn)：一是資源化涉及行業(yè)眾多，很多細分方向存在跨學科、跨行業(yè)的情況，跨行業(yè)的資源化業(yè)務和市場培育存在一定壁壘。二是部分資源化核心技術掌握在少數(shù)企業(yè)手中，短期內(nèi)通過自主研發(fā)并取得突破有一定難度。三是目前部分資源化技術相比無害化處置成本仍然較高，在提高資源化利用率、打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈、降低資源化成本、進而提高資源化競爭優(yōu)勢等方面，短期內(nèi)仍存在一定瓶頸。

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